РУСУКРENG
Головна / Інвестиційний банкінг / Залучення фінансування / Приватні розміщення

Приватні розміщення

Приватне розміщення (Private Рlacement) включає продаж неконтрольної частки (до 40%) акцій відносно невеликій групі інвесторів (не більше 10) і може проводитися шляхом продажу як акцій в обігу, так і акцій нової емісії. Інвесторами в подібних угодах, як правило, виступають інвестиційні фонди і приватні інвестори.

Відмінні риси

    —

    Відсутність жорстких вимог до юридичної структури компанії, фінансової звітності та розкриття інформації.

    —

    Відсутність обов’язкових вимог до міжнародного аудита і присутності в органах управління компанією незалежних директорів.

    —

    Відсутність вимог до обов’язкового включення акцій компанії до лістингу біржі, регулярної публікації звітності за міжнародними стандартами та повідомлення інвестиційного співтовариства в процесі та після розміщення.

«Портрет емітента»

    —

    Компанія зі стратегією розвитку на 3-5 років уперед, що не відповідає формальним вимогам закордонних фондових бірж у частині розкриття інформації.

    —

    Компанія не обов’язково є безумовним лідером своєї галузі, але демонструє позитивну динаміку розвитку і має потенціал для зростання.

Вигоди для компанії

    —

    Залучення безстрокового зовнішнього фінансування.

    —

    Незалежна оцінка бізнесу інвесторами, що може використовуватися в якості основи для переговорів про продаж контрольного пакета акцій.

    —

    Можливість одержання міжнародного досвіду роботи на фінансових ринках.

    —

    Залучення інтелектуального ресурсу профільних інвесторів до управління бізнесом емітента.

    —

    Збільшення інвестиційної привабливості емітента шляхом залучення авторитетного закордонного або локального інвестора.

Послуги «Сократ»

    —

    Підготовка формалізованої стратегії розвитку та фінансової моделі.

    —

    Оцінка вартості бізнесу і визначення розміру частки до продажу.

    —

    Юридичні консультації та допомога в реорганізації бізнесу для відповідності вимогам інвесторів.

    —

    Підготовка інформаційних матеріалів і документації для інвесторів.

    —

    Взаємодія з інвесторами і організація конкурентного процесу продажу.

    —

    Супровід транзакції, податкове планування.

+38 (044)207-01-00

Офіс 65, вул.Почайнінська 70,
м.Київ, 04070, Україна
E-mail: contact@sokrat.com.ua



Дизайн сайта — Visualizers, разработка — Gyrus Solutions