Приватні розміщення

Приватне розміщення (Private Рlacement) включає продаж неконтрольної частки (до 40%) акцій відносно невеликій групі інвесторів (не більше 10) і може проводитися шляхом продажу як акцій в обігу, так і акцій нової емісії. Інвесторами в подібних угодах, як правило, виступають інвестиційні фонди і приватні інвестори.

Відмінні риси

—

Відсутність жорстких вимог до юридичної структури компанії, фінансової звітності та розкриття інформації.

—

Відсутність обов’язкових вимог до міжнародного аудита і присутності в органах управління компанією незалежних директорів.

—

Відсутність вимог до обов’язкового включення акцій компанії до лістингу біржі, регулярної публікації звітності за міжнародними стандартами та повідомлення інвестиційного співтовариства в процесі та після розміщення.

«Портрет емітента»

—

Компанія зі стратегією розвитку на 3-5 років уперед, що не відповідає формальним вимогам закордонних фондових бірж у частині розкриття інформації.

—

Компанія не обов’язково є безумовним лідером своєї галузі, але демонструє позитивну динаміку розвитку і має потенціал для зростання.

Вигоди для компанії

—

Залучення безстрокового зовнішнього фінансування.

—

Незалежна оцінка бізнесу інвесторами, що може використовуватися в якості основи для переговорів про продаж контрольного пакета акцій.

—

Можливість одержання міжнародного досвіду роботи на фінансових ринках.

—

Залучення інтелектуального ресурсу профільних інвесторів до управління бізнесом емітента.

—

Збільшення інвестиційної привабливості емітента шляхом залучення авторитетного закордонного або локального інвестора.

Послуги «Сократ»

—

Підготовка формалізованої стратегії розвитку та фінансової моделі.

—

Оцінка вартості бізнесу і визначення розміру частки до продажу.

—

Юридичні консультації та допомога в реорганізації бізнесу для відповідності вимогам інвесторів.

—

Підготовка інформаційних матеріалів і документації для інвесторів.

—

Взаємодія з інвесторами і організація конкурентного процесу продажу.

—

Супровід транзакції, податкове планування.