Борговий капітал

Фінансування без продажу частки бізнесу, що характеризується строковістю, зворотністю та відповідною пріоритетністю прав вимог кредиторів.

—

Широкий перелік інструментів, у тому числі альтернативних банківському кредитуванню.

—

Залучення капіталу на певний строк.

—

Збереження контролю над операційною діяльністю бізнесу і його стратегічним розвитком.

—

Необхідність дотримання певних вимог і обмежень (covenants).

—

Оперативність організації залучення фінансування.

—

Додатковий фінансовий ресурс для розвитку бізнесу.

—

Зниження ставок запозичення і диверсифікованість їхніх джерел.

—

Можливість беззаставного залучення фінансування.

—

Гнучкість щодо строків фінансування.

—

Зростання престижу компанії та рівня довіри до неї з боку партнерів.

—

Доступ до ресурсів міжнародного ринку капіталу.

Продукти і послуги	Характеристики інструментів
Організація випуску і розміщення облігацій, деномінованих у гривні	Стислі строки реалізації, сума від 10 млн. грн., відсутність необхідності в IFRS звітності
Консультування щодо залучення синдикованих кредитів	Строк 1-5 років. Сума від $10 млн. Строки реалізації 8-12 тижнів
Організація випуску кредитних нот CLN (позабіржовий ринок)	Строк 1-3 роки. Сума від $30 млн. Строки реалізації 7-9 тижнів
Консультування з питань організації випуску нот участі в кредиті LPN (публічний ринок)	Строк 3-7 років. Сума від $100 млн. Строки реалізації 9-24 тижні. Наявність: IFRS звітності, міжнародних рейтингів
Консультування з питань структурованого торгового і проектного фінансування, у тому числі під страхове покриття іноземних ЕСА	Строк 2-7 років. Сума, строки реалізації — залежно від проекту