В результате сделки 100% пакет акций компании «Финпрофиль», лидера по производству профилегибочного и металлообрабатывающего оборудования в Украине, был приобретен финской компанией Macring Oy, входящей в состав концерна Macring Group.
Выход на украинский рынок компании Macring Oy, одного из крупнейших в Финляндии производителей оборудования для обработки тонколистовой стали, осуществляется в рамках стратегии концерна Macring Group по расширению географии бизнеса.
Стоимость сделки составила менее 10 млн долл., точная стоимость по договоренности между сторонами не разглашается.
Инвестиционная группа «Сократ» оказала услуги по сопровождению сделки, выступив также советником по юридическим вопросам, брокером и хранителем ценных бумаг.
«Эта сделка стала одним из немногих за последнее время примеров прихода стратегического инвестора в Украину, и, несмотря на небольшой объем, мы считаем ее знаковой. То, что интерес западного инвестора проявлен и к столь узкоспециализированной отрасли, уже является обнадеживающим сигналом о восстановлении доверия к экономике Украины и преодолении кризисных явлений. Мы ожидаем, что в 2010 году ситуация на рынке M&A в Украине будет постепенно улучшаться, хотя докризисной активности ожидать не стоит, и оценок в 10-12 EBITDA мы, скорее всего, не увидим в обозримом будущем», - отметил директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы «Сократ» Владислав Остапенко.
Концерн Macring Group (Финляндия) был образован при слиянии двух компаний Macring Oy и Macring Tools. В его состав входят три подразделения: Macring Products (выпускает линии резки для металла большей толщины, линии металлочерепицы, профилирующие линии узкой полосы металла, линии изготовления различных систем), Macring Rain Water Systems (выпускает и поставляет линии производства водостоков, штампы резки и глубокой вытяжки, используемые в различных линиях), а также ЗАО «Финпрофиль». Совместный товарооборот группы Macring в 2009 году составил 11.5 млн евро. Продукция фирмы Macring представлена в Финляндии и широко за ее пределами - в России, Украине, Скандинавии и странах Балтии, Центральной Европе, США и Китае.
ЗАО «Финпрофиль» (Харьковская область) создано в 1998 году и выпускает оборудование по производству ассортимента профилей (несущих, декоративных, фасадных) и панелей типа «Сэндвич», металлочерепичные линии, а также линии поперечного и продольного роспуска. За время своего существования предприятие выпустило более 300 различных линий и имеет широкую сеть покупателей. Ключевым конкурентным преимуществом компании является более низкая стоимость продукции, при этом качество линий соответствует уровню западных производителей. Все оборудование, производимое на предприятии, сертифицировано. Основным рынком сбыта продукции ЗАО «Финпрофиль» являются страны СНГ: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова, Латвия.
Инвестиционная группа «Сократ» была основана в 1994 году и сегодня является одним из ведущих и крупнейших операторов рынка капитала Украины. «Сократ» — универсальная инвестиционная группа, с полным комплексом услуг и готовых стратегий для широкого спектра инвесторов. Основными направлениями деятельности группы являются инвестиционный банкинг, торговля ценными бумагами, хранение ценных бумаг, управление ценными бумагами, предоставление услуг интернет-трейдинга. «Сократ» является партнером Венской Фондовой Биржи, IPO партнером Варшавской Фондовой Биржи и имеет статус эксклюзивного партнера Global M&A в Украине.
Пресс-служба инвестиционной группы «Сократ»
Тел/факс: +38 044 207 01 00
e-mail: kolesnichenko@sokrat.kiev.ua