Частные размещения

Частное размещение (Private Рlacement) включает продажу неконтрольной доли (до 40%) акций относительно небольшой группе инвесторов (не более 10) и может проводиться путем продажи как акций в обращении, так и акций новой эмиссии. Инвесторами в подобных сделках, как правило, выступают инвестиционные фонды и частные инвесторы.

Отличительные особенности

—

Отсутствие жестких требований к юридической структуре компании, финансовой отчетности и раскрытию информации.

—

Отсутствие обязательных требований к международному аудиту и присутствию в органах управления компанией независимых директоров.

—

Отсутствие требований к обязательному включению акций компании в листинг биржи, регулярной публикации отчетности по международным стандартам и оповещению инвестиционного сообщества в процессе и после размещения.

«Портрет эмитента»

—

Компания со стратегией развития на 3-5 лет вперед, не соответствующая формальным требованиям зарубежных фондовых бирж в части раскрытия информации.

—

Компания не обязательно является безусловным лидером своей отрасли, но демонстрирует положительную динамику развития и обладает потенциалом для роста.

Выгоды для компании

—

Привлечение бессрочного внешнего финансирования.

—

Независимая оценка бизнеса инвесторами, которая может использоваться в качестве основы для переговоров о продаже контрольного пакета акций.

—

Возможность получения международного опыта работы на финансовых рынках.

—

Привлечение интеллектуального ресурса профильных инвесторов к управлению бизнесом эмитента.

—

Увеличение инвестиционной привлекательности эмитента путем привлечения авторитетного зарубежного или локального инвестора.

Услуги «Сократ»

—

Подготовка формализованной стратегии развития и финансовой модели.

—

Оценка стоимости бизнеса и определение размера доли к продаже.

—

Юридические консультации и помощь. в реорганизации бизнеса для соответствия требованиям инвесторов.

—

Подготовка информационных материалов и документации для инвесторов.

—

Взаимодействие с инвесторами и организация конкурентного процесса продажи.

—

Сопровождение транзакции, налоговое планирование.