Публичные размещения (IPO)

Первичное публичное размещение (IPO) — это первая продажа акций эмитента широкому кругу инвесторов на фондовой бирже.

IPO обычно проводят компании, заинтересованные в привлечении дополнительных ресурсов для развития бизнеса и готовые к публичной работе на финансовых рынках.

Отличительные особенности

—

Жесткие требования к юридической структуре компании, раскрытию всей финансовой информации и структуры собственности.

—

Жесткие требования к ежегодному международному аудиту и присутствию в органах управления компанией независимых директоров.

—

Обязательное включение акций компании в листинг биржи.

—

Регулярная публикация отчетности, согласно международным стандартам, и оповещение инвестиционного сообщества обо всех значимых событиях в деятельности компании.

«Портрет эмитента»

—

Компания со стратегией развития на 3-5 лет вперед, готовая регулярно публично раскрывать информацию о своем бизнесе новым акционерам, аналитикам и СМИ в соответствии с жесткими требованиями и регламентами.

—

Компания является одним из лидеров своей отрасли и демонстрирует положительную динамику развития.

Выгоды для эмитента

—

Дополнительный финансовый ресурс для дальнейшего развития бизнеса.

—

Снижение ставок заимствования и диверсификация их источников.

—

Независимая оценка рынком капитализации эмитента, в последствии способная стать основой оценки бизнеса стратегическим инвестором.

—

Возможность использовать дополнительные выпуски акций как механизм финансирования слияний и поглощений.

—

Наработка публичной истории и доверия к компании инвесторов, партнеров и клиентов.

—

Репутация и публичная история, которые способны привлечь новых профессиональных и надежных партнеров и, при необходимости, наладить сотрудничество с контрагентами более высокого статуса.

Услуги «Сократ»

—

Подготовка стратегии и обоснования транзакции

—

Оценка перспектив IPO: ожидаемая цена акций, объем привлекаемых средств

—

Юридические консультации в процессе реорганизации бизнеса для соответствия требованиям инвесторов, а также регуляторов и бирж

—

Подбор аудиторов, юристов в рамках размещения и координация их работы

—

Подготовка инвестиционного меморандума

—

Организация участия эмитента в целевых для инвесторов мероприятиях

—

Взаимодействие с инвесторами, организация конкурентного процесса продажи

—

Сопровождение транзакции, налоговое планирование

—

Аналитическое сопровождение после IPO